Det myllrar av banker på Nordjylland

I Danmark myllrar det av banker om man bortser från hur det ser ut i avfolkningsbygden Lolland i sydöstra hörnet av Danmark, där det endast finns några få aktörer vilket jag ser som mycket attraktivt för lokalbankerna där nere. Detta inlägg ska dock inte handla om södra, utan om norra delen av Danmark.

I norra Danmark, kring Nordjylland och den nordligaste delen Nørrejyske Ø (även kallat Vendsyssel-Thy där Vendsyssel är den östra, stora delen och Thy är den smala, västra delen) myllrar det däremot av banker. Jag är främst intresserad av att reda ut hur situationen ser ut eftersom jag äger Nordjyske bank, som har 15 kontor på 14 orter på Vendsyssel (och dessutom en filial i Köpenhamn, men ingen i Aarhus/Nörresundby vilket jag finner märkligt). Vilka är konkurrenterna till Nordjyske bank och vad kan man läsa ut av dem utifrån placeringen av deras kontor?

Ett tjugotal banker på en liten ö

Innan jag gjorde denna undersökning som presenteras nedan i några kartor visste jag inte hur spretig banksituationen egentligen var uppe på Nordjylland. Eftersom det finns så många banker är det inte möjligt att visa alla i samma karta då de olika symbolerna överlappar varandra, så nedan visas fyra kartor och en tabell och därefter kommenteras läget.

Alla kartor är skapade med Google Maps Engine och den första kartan är tagen från Nordjyske banks översikt av filialer. Jag har på grund av att det är tidskrävande bara lagt in kontor i närheten av Nordjyske banks område. Nordjyske bank har ingen närvaro på den västra smala delen av ön (Thy) men det myllrar av lokalbanker även där.

Här kan jag passa på att lägga in en stor reservation för att jag har missat något eller några kontor, men alerta läsare som kan sådant här utantill får gärna fylla på! :-)

Först och främst visas Nordjyske banks 15 kontor på 14 orter. Nordjyske har bommat igen ungefär hälften av sina kontor sedan 2007 och finns nu endast kvar på orter med 1500 invånare eller mer.

En fråga jag ställer mig är varför Nordjyske bank inte finns i Aalborg, eller åtminstone i Nörresundby? Man har ett kontor i avlägsna Köpenhamn, men inte i den närmaste storstaden.

Nedan visas följande banker:

• Nordjyske bank (röd nål)
• Nordea (orange diamant)
• Nykredit (lila cirkel)
• Sparekassen vendsyssel (brun diamant)

Sparekassen Vendsyssel är, tillsammans med Spar Nord Bank (visas i nästa karta) de tydligaste konkurrenterna med hög närvaro i området.

Kartan nedan visar följande banker:

• Spar Nord Bank (blå nål)
• Nörresundby bank (gul stjärna)
• Alm. Brand (grå stjärna)
• Hals sparekasse (ljusgrå nål)
• Dronninglund sparekasse (svart stjärna)

Det som slår en från denna bild är den enorma koncentrationen av banker i Aalborg som Spar Nord bank har!

Kartan nedan visar följande banker:

• Danske bank (grön fyrkant)
• Jyske bank (svart cirkel)

Danske bank är inte riktigt med i matchen här uppe, men Jyske bank har en ganska hög närvaro.

I tabellform (klicka på tabellen för att få den läsbar) ser det ut på följande vis för 23 banker. En blå ruta betyder att banken är närvarande och en vit ruta betyder att banken inte är närvarande på orten.

Flest banker finns på de stora orterna Aalborg/Nörresundby, Hjörring och Frederikshavn medan de mer lokala bankerna finns också på mindre orter.

Kommentarer om de mest intressanta bankerna ur Nordjyske banks perspektiv

För det första måste jag åter jämföra med situationen på Lolland-Falster där det i princip fanns fyra banker med närvaro att tala om förutom ytterligare några banker i den största orten. Kring Vendsyssel är situationen en helt annan med åtminstone 7-8 banker med hyfsad närvaro och lägger man till Thy blir det några till. Det myllrar av banker och det borde finnas ett enormt utrymme kvar för den konsolidering som redan pågår.

• Vi börjar med Nordjyske bank själv. Banken har en hög närvaro kring sitt verksamhetsområde, men inte högst. För sju år sedan fanns man på i princip dubbelt så många orter och på några av de orter där man förmodligen har haft kontor tidigare finns det andra lokalbanker kvar, som missnöjda kunder kan byta till.
• Det som jag uppfattar som den stora lokala konkurrenten är Sparebanken Vendsyssel. Detta är en annan stark och självständig lokalbank som har varit med om fusioner på sistone, t.ex. med Sparekassen Hvetbo och Sparekassen Limfjorden. Sparekassen Vendsyssel har en lite lägre närvaro omkring de norra och östra delarna av Vendsyssel men har en högre närvaro på i den västra delen av Vendsyssel och framförallt finns man på Thy.
• Spar Nord bank är banken med högst närvaro i området. Överlappet med Nordjyske är nästan totalt, men Spar Nord bank är en mycket större bank med verksamhet över stora delar av Danmark. En ”nästan-storbank” som vill verka lokal. Spar Nord bank har en hög närvaro kring Aalborg/Nörresundby, precis som…
• …Nörresundby bank. Spar Nord bank äger mer än 50 % av Nörresundby bank, men har ingen makt på grund av rösträttsbegränsningar. Nörresundby har tydligt uttalat att om de ska ingå i fusion så ska det vara med en aktör som är mindre än de själva. De vill alltså fortsätta som en självständig lokalbank. Nörresundby bank har en närvaro som är ganska fokuserad omkring Aalborg/Nörresundby med några kontor en bit upp i Vendsyssel som nästan inte alls överlappar med Nordjyske bank, utom i den större orten Brönderslev. Nörresundby bank skulle förmodligen vara en attraktiv fusionspartner för Nordjyske bank eftersom båda bankerna utvidgar sitt verksamhetsområde på ett naturligt sätt men det är tveksamt om det vore en möjlighet även om Spar Nord inte skulle äga majoriteten eftersom Nordjyske bank är större än Nörresundby bank.
• Storbankerna Danske bank, Jyske bank och Nordea finns, precis som man kan förvänta sig, främst på de större orterna. I samband med årsbokslutet var Nordea tydliga med att man kommer att stänga fler lokalkontor framöver (man sade dock ej var) medan jag läste någonstans att Danske banks nya VD funderar på att gå åt andra hållet och återöppna några stängda lokalkontor.
• En intressant bank ur fusions-/förvärvssynpunkt (utan att ha en aning om det är aktuellt) är Dronninglund Sparekasse, som har ganska många överlapp med Nordjyske men en lite högre närvaro i den sydöstra delen av Vendsyssel.
• En annan intressant bank ur fusions-/förvärvssynpunkt är Hals Sparekasse som är verksam i det sydöstra hörnet av Vendsyssel. Se t.ex. en uppsats om ett hypotetiskt förvärv av Dronninglund Sparekasse eller Hals Sparekasse. Slutsatsen från uppsatsen är att ett förvärv av Hals Sparekasse skulle vara gynnsammare än ett förvärv av Dronninglund Sparekasse.
• Sparekassen Thy fanns inte med på kartorna ovan och knappt heller i tabellen, men som namnet antyder är banken främst närvarande på Thy vilket är ett område där Nordjyske bank helt saknar närvaro idag.

Utöver de ovan nämnda finns en mängd banker med i tabellen som inte direkt har någon större närvaro i Nordjyskes område utan främst finns i Aalborg eller på någon enstaka mindre ort.

Om man spanar ned mot Thy finns det ytterligare en mängd mindre banker utöver Sparekassen Thy, t.ex. Klim Sparekasse, Sønderhå-Hørsted Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel, Andelskassen Midtthy, Sparebanken spar Mors. Thisted andelskasse och Aggersborg sparekasse.

Slutsatser

Jag är å ena sidan inte överförtjust i konkurrenssituationen för Nordjyske bank eftersom det fortfarande myllrar av banker i området och det borde vara ett tecken på att lokalbankerna är starka. Nordjyske hanterar dock uppenbarligen situationen bra. I den senaste kvartalsrapporten talas det om ökade marknadsandelar och på en marknad med krympande eller stillastående utlåning är det ett krig om marknadsandelar som utkämpas.

Å andra sidan är det ett intressant läge med många möjligheter till fusioner eller förvärv då det finns så många mindre banker kvar. Nordjyske bank är överkapitaliserad hur man än vrider och vänder på det och måste tids nog göra något av sina pengar. Strukturaffärer är förmodligen mer sannolikt än saftiga utdelningar och vi kanske kan få en första indikation redan i samband med årsbokslutet den 11 februari om vad ledningen har tänkt göra?